赌场老板被害，李晓宇被当成最大嫌犯逮捕，身为平面模特的女友文文在此时被霍雷兹帮的人贩子盯上绑走。老百姓都已经受不了他的残暴统治而选择逃到南方的王国，那里的国王宅心仁厚，善待人民。

大人虚伪，莫非真的有道理？剧本原来写大儿子离家出走，小津大笔一改，他那些放任的少年从此亦离我们而去。黄柠檬和红柠檬来到乌龙院后，遇上了寺内三名行踪怪诞的弟子，这三人不时与其师父（李明炀 饰）斗法，红、黄柠檬却认为这三人不简单。

他们假造证据，诬陷一个迷恋Mouri的有钱胖子。两人打了许久的战斗，竟然有被人拉回“背”的真相……A.I.C.O.：化身 “你……已经不再是人类了。

根据Jaclyn Bethany执导的同名短片改编，Bethany也将继续执导这部长片并参演。小红车 凭借炽热的慈善精神和他破旧的红色马车，扎克开始帮助美国无家可归的儿童。

一次偶然中，一位名叫银仙（小野大辅 配音）的狐仙来到了小维的身边，由于担心小维的生活和健康状态，善良的银仙主动留在了小维身边，陪伴并照顾着她。当两个暴徒杀死警长时，杰罗尼莫向其中一个开枪，另一个发誓要报仇。

另一个吉普赛女孩，把自己放在哈里斯身上，但当他晚上去她的帐篷时，他发现她和她的家人都死了。梅加特是警方安插在狮子再生公司的柴克利·伊沙克身边的卧底，他通过一系列行为获得了伊沙克的认可，逐渐开始接触到更加核心的机密。